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6 de out. de 2011

Itaúsa

          A Itaúsa  foi criada em 1975 com o nome de Holding Investimentos Itaú S.A. tendo em seu portfólio o Banco Itaú e a Duratex (hoje Dexco).
          Em 1982, a Itaúsa adquire da participação na empresa química Eleikeroz e assumiu o controle total em 1986.
          No ano de 1985,  foi fundada a Itautec, destinada a liderar os processos de automação bancária.              Foi no ano de 1991 que a companhia alterou o seu nome para Itaúsa.
          Em 1998 a companhia realizou o desinvestimento da Itaú Seguros do qual a Itaúsa detinha 91,1% do capital.
          Com a fusão do banco Itaú com o Unibanco, em 2008, houve aumento significativo da exposição da Itaúsa no setor bancário.
          Em 2009, através de sua empresa controlada, a Duratex (hoje Dexco), ocorreu a associação com a companhia Satipel criando a maior companhia de painéis de madeira do Hemisfério Sul.
          O processo de desinvestimento da Itautec tem seu início em 2013.
          Em 2017 a Itaúsa procedeu a aquisição de participação de 8% da empresa Nova Transportadora do Sudeste S.A. – NTS. Em 2021 aumentaria sua participação na NTS para 8,5%.
          Também no ano de 2017 a Itaúsa fez uma aquisição de 27% da companhia Alpargatas S.A. e formou o bloco de controle da empresa em conjunto com a BW/Cambuhy.
          A venda na totalidade das ações da Elekeiroz ocorreu em 2018, deixando assim o controle da empresa química.
          Em 2019, a holding fechou o capital da Itautec e a deixou como subsidiária integral. No mesmo ano a participação na Alpargatas foi elevada para 29%.
          Em abril de 2018, a Itaúsa vendeu a fabricante de produtos químicos Elekeiroz, por R$ 160 milhões, para a HIG Capital. Durante décadas, a Elekeiroz fez parte do portfólio de empresas da Itaúsa.
          Em Assembleia Geral realizada em 30.04.2019, foi aprovada a incorporação das ações de emissão da Itautec pela Itaúsa, convertendo-a em sua subsidiária integral. Os Acionistas minoritários da Itautec recebem 1 (uma) ação preferencial de emissão da Itaúsa em substituição a cada 1 (uma) ação ordinária de emissão da Itautec por eles detida.
          A Itaúsa dispõe de 75 colaboradores diretos, enquanto as empresas do conglomerado somam mais de 131 mil colaboradores.
          Em sessão de julgamento ocorrida em 18 de novembro de 2020, o Tribunal do Cade aprovou, por unanimidade de votos, a aquisição da totalidade das ações da Liquigás Distribuidora S.A. (“Liquigás”) pelo grupo adquirente composto pela Itaúsa, Copagaz – Distribuidora de Gás S.A. (“Copagaz”) e Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda. (“Nacional Gás”) (“Grupo Adquirente”) (“Operação”), mediante a celebração de um Acordo em Controle de Concentrações (“ACC”).
          Em 27 de abril de 2021, dando início à entrada no setor de saneamento básico no Brasil, a Itaúsa comunica que assinou contratos para investimento na Aegea Saneamento e Participações S.A. (“Aegea”). A participação da Itaúsa na Aegea após a conclusão dessa operação será de 10,20% do capital votante e 8,53% do capital total, conforme previsto em Contrato de Investimento (“Contrato”). O restante do capital permanecerá com os atuais acionistas controladores da Aegea e o Fundo Soberano de Singapura (GIC). O valor desse investimento será de R$ 1,3 bilhão, sujeito aos ajustes de preço previstos no Contrato, sendo o fechamento da transação condicionado ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações dessa natureza. Criada em 2010, a Aegea atua como administradora de concessões de saneamento operando em todos os processos que abrangem o ciclo integral de água: abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, nas modalidades de concessões, subconcessões e PPPs (Parcerias Público-Privadas). É líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, atendendo mais de 11 milhões de pessoas em 126 municípios em 12 estados do Brasil.
          Em 2021, com a reorganização societária do Itaú, resultou na transferência de 40,5% do capital total da XP Inc. para uma nova empresa a XPart S.A. 
          Em 23 de março de 2022, a CCR confirmou que a Andrade Gutierrez (AG) fez acordo para vender a participação de 14,86% em seu capital para Votorantim e Itaúsa. O consórcio ofereceu R$ 13,75 por ação, um prêmio perto de 5% em relação ao fechamento de ontem (R$ 13,36). O grupo Votorantim, que já detém 5,8% do capital da CCR, prevê desembolsar R$ 1,3 bilhão na operação, que deve somar R$ 4,1 bilhões. Já a Itaúsa prevê investir R$ 2,9 bilhões na operação.
          Em 12 de abril de 2022, a Itaúsa comunica que, conforme fatos relevantes divulgados nesta data pela Nova Transportadora do Sudeste S.A. - NTS ("NTS") e pela Nova Infraestrutura Gasodutos Participações S.A. ("NISA"), foi aprovada, pela totalidade dos acionistas da NISA em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, a incorporação da NISA pela NTS (“Incorporação”). Com a efetivação da Incorporação, a NISA foi extinta e as participações antes detidas indiretamente por Itaúsa e Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP”) na NTS, por meio da NISA, passam a ser detidas por essas companhias diretamente na NTS, totalizando, respectivamente, 8,5% e 91,5% de participação no capital total da NTS, não havendo alterações nos direitos da Itaúsa estabelecidos no Acordo de Acionistas da NTS. A Incorporação trará benefícios ao grupo com a racionalização da estrutura societária e a redução de custos e despesas, além de ser uma obrigação da NISA assumida em suas escrituras de 1ª e 2ª emissão de debêntures simples e no termo de 1ª emissão de notas comerciais escriturais.
          Em 5 de julho de 2022, a Itaúsa comunica que, em conjunto com a Votorantim S.A., assinou contratos para aquisição da totalidade das ações detidas pela Andrade Gutierrez Participações S.A. na CCR S.A.  A Transação considera a aquisição de 300.149.836 ações da CCR, representativas de 14,86% de seu capital total, com investimento total de aproximadamente R$ 4,1 bilhões. Desse total, a Itaúsa irá adquirir 208.669.918 ações, representativas de 10,33% do capital total da CCR, com investimento total de R$ 2,9 bilhões.
          Em 13 de dezembro de 2023, a Itaúsa concluiu a alienação total de ações Classe A de emissão da XP Inc., por meio de vendas realizadas nos meses de novembro e dezembro, correspondente a 14.770.985 ações, pelo montante líquido aproximado de R$ 1,7 bilhão, não havendo mais participação da companhia na XP. “A alienação faz parte da decisão da Itaúsa de desinvestir da XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de um ativo estratégico para a Itaúsa, sendo que parte dos recursos obtidos com a alienação foram destinados ao resgate antecipado das debêntures da 1ª série da 5ª emissão (anunciado em 24.11.2023) e parte será direcionada ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez da companhia”, destacou a Itaúsa em um fato relevante.
          A Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. (códigos ITSA3 e ITSA4 na Bolsa de Valores de São Paulo) lidera um portfólio de empresas que atuam em diferentes segmentos. Detém participação acionária de empresas do setor financeiro, tecnologia da informação, varejo, papel e celulose, saneamento,  entre outros.
          As principais participações da Itaúsa são:
               .Itaú Unibanco Holding S.A. (37,5%), no setor financeiro;
               .XP Inc. (12%);
               .Dexto S.A. (ex-Duratex) (36,7%), no setor de madeira e materiais de construção;
               .Alpargatas S.A. (30%), no setor de calçados;
               .AE Aegea (13%) do setor de saneamento;
               .Copa Energia (49%) do setor de distribuição do gás liquefeito de petróleo - GLP;
               .NTS (9%) - Nova Transportadora do Sudeste S.A. e
               .Itautec (98,9%), no setor de tecnologia.
(Fonte: Informe Itaúsa / jornal Valor - 15.05.2018 / Informe Itaúsa - 18.11.2020 / 27.04.2021 / Valor - 24.03.2022 / Comunicado Itaúsa - 12.04.2022 / Dica de Hoje - 27.07.2022 / 14.12.2023 - partes)

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